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株式会社青山トラスト会計社

株式会社青山トラスト会計社
引用元:株式会社青山トラスト会計社公式HP
https://www.aotru.jp/

株式会社青山トラスト会計社の特徴

年間100件近い財務デューデリジェンスに対応

M&A、事業再生、事業承継など、高度な財務会計分野に特化したアカウンティング・ファームである青山トラスト会計社。専門的知識に加え、変革の第一線で培った多くの経験やノウハウを基に、M&A、事業再生、事業承継、経営管理制度の構築など、企業の重要な財務・経営戦略に関する先進の解決策を提供し、企業の永続的な発展のサポートをしています。

財務デューデリジェンスにおいては、年間100件近く対応。その他、M&A関連サービス、事業再生支援サービス、事業継承支援サービス、経営管理制度構築サービスなどを行っています。M&Aや事業再生、事業継承などを知り尽くし、財務、会計、税務の専門家としての知識と能力、幅広い業種や業界についての豊富な知識と経験を持つ公認会計士・税理士が中心となって、プロジェクトの成功に向け、スピーディーかつ柔軟に、公平性をもった財務会計サービスを提供しています。

ニーズに合わせて3つのタイプが用意された財務DD

青山トラスト会計社では、財務デューデリジェンスサービスとして、M&A関連の財務デューデリジェンス、事業再生関連の財務デューデリジェンス、その他の財務調査を行っています。

M&A関連の財務デューデリジェンスは、財務の信頼性の確保はもちろん、会社を取り巻く内外の状況とリスクを総合的に把握したい場合に適しているスタンダードな「フルスコープ・デューデリジェンス」、フルスコープ・デューデリジェンスにその後のPMIのための初期調査を含んだ「コーポレート・デューデリジェンス」、コストが安く、財務の最低限の信頼性の確保をしたい場合に適している「バランスシート・デューデリジェンス」の3つのタイプを用意し、クライアントのニーズに合わせたサービスを提供しています。

事業再生関連の財務デューデリジェンスには、事業再生支援を行う前の段階で現状把握と論点整理を行う「財務デューデリジェンス」と、法的整理の中で行われる「財産評定」があります。青山トラスト会計社では、各再生ステージに応じた財務デューデリジェンスに対し、柔軟かつ迅速に応じることが可能です。

さまざまな経験に基づいたM&A関連サービス

M&A関連サービスにおいては、M&Aの実務を知り尽くした公認会計士・税理士が、規模や業種を問わず、さまざまな経験に基づいた、質の高いサービスを提供。

対象企業の評価から事業シナジーの検討、財務デューデリジェンス、スキームの立案や会計・税務面のサポートを行う「M&A・組織再編トータルサポート」、案件のニーズに応じた効果的な「財務デューデリジェンス」、どの組織にも属さない独立機関としての企業価値評価サービスを行う「バリュエーション」、デューデリジェンス抽出事項に関する実務フォロー、関連業務、定期的な経営監査、連結決算体制の構築サポートなどを提供する「PMI(アフターM&A)」などのサービスを用意しています。

株式会社青山トラスト会計社の
特徴をまとめると…

年間100件近くの財務デューデリジェンスを提供している青山トラスト会計社。クライアントのニーズに合わせたデューデリジェンスのタイプを用意し、経験豊富な公認会計士や税理士が対応してくれます。

当サイトではデューデリジェンスのコンサルを行っているさまざまな企業について調査しています。各社の特徴や得意としている業務について、ぜひご確認ください。

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株式会社青山トラスト会計社の事例・評判

上場会社同士の共同株式移転

IT関連の上場会社であるA社とB社。新興のA社が業績不振の老舗B社を救済する形で共同持株会社を設立し、両社が持株会社の子会社となる株式移転を行うことに。

A社側の立場からB社の財務デューデリジェンスを実施。有価証券報告書ではわからない財務上の懸念事項から官庁リスクや子会社の状況まで、B社に内在するリスクを指摘・報告し、B社側のアドバイザーと株式移転比率についての交渉を実施。デューデリジェンスの結果明らかになった真の財務状況とさまざまなリスクを踏まえた理論的、客観的な事実の積み上げをもとに交渉した結果、A社にとって納得のいく移転比率で合意に至った。

参照元:株式会社青山トラスト会計社公式HP
https://www.aotru.jp/case/index.html

事業買収ファンドによるTOB

外食、食品事業を営む優良上場会社X社は、数年間にわたってアプローチを行っていたバイアウトファンドY社と売却に向けて本格的な交渉をスタート。

青山トラスト会計社は、Y社と一体となって、①事業デューデリジェンスと事業計画の策定、②財務デューデリジェンス、③企業価値の算定、④買収価格交渉、⑤ファンドレイズと投資事業有限責任組合の設立、⑥ファンドによるSPCの取得と出資、⑦SPCによるLBOローン調達、⑧TOBの実施と産業活力再生法による少数株主のスクイーズアウト、⑨SPCとX社の合併、⑩旧親会社の少数株主出資、⑪事後のファンドレポート作成までをサポート。事業買収ファンドによる上場会社のTOBに成功した。

参照元:株式会社青山トラスト会計社公式HP
https://www.aotru.jp/case/index.html

株式会社青山トラスト会計社の代表・社長紹介

株式会社青山トラスト会計社
引用元:株式会社青山トラスト会計社公式HP
https://www.aotru.jp/company/message.html

代表 久米 雅彦

1968年愛知県出身。横浜国立大学経営学部卒業。センチュリー監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)、(株)エイ・ジー・エス・コンサルティングを経て、久米公認会計士事務所を開設。2006年6月、青山トラスト会計社設立・代表パートナーに就任。2001年よりM&Aや事業再生業務に携わり、現在までに1,000件を超える案件のサポート実績を残している。

2018年には自身の著書「中小企業M&Aにおける財務デューデリジェンスのすべて」を発刊。

株式会社青山トラスト会計社の主な事業内容

財務デューデリジェンス

M&A関連サービス

事業再生支援サービス

株式会社青山トラスト会計社の会社情報

社名 株式会社青山トラスト会計社
所在地 東京都港区南青山1-1-1新青山ビル西館8F
電話番号 03-5772-1809
URL https://www.aotru.jp/

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