世界155カ国にネットワークを持つPwC JapanのメンバーファームであるPwCアドバイザリー合同会社。「社会における信頼を構築し、重要な課題を解決する」というPwCの存在意義に基づき、豊富な経験を持つ専門家が、グローバルネットワークを駆使。クライアントの新たな価値創造に貢献するためのディールアドバイザリーサービスを提供している企業です。
世界155カ国の拠点のうち、100カ国以上にディール(取引・売買)の専門家を配置。30以上の国・地域には「ジャパンデスク」が設置され、ディールの専門家を含む日本人や日本語対応が可能なスタッフを配しています。
PwCでは、こうしたグローバルネットワークの持つ人材と経験を活用し、クライアントの企業価値の向上に向けた取り組みをサポートしています。
ディールを行う際に検討しなければいけない事項は、業種や地域、ディールの形態などによりさまざまで、ディールの実行中に条件が変わることもあり、その都度対応が必要になります。PwCには、取引・売買から、コンサルティング、税務、会計、法務にわたる幅広いプロフェッショナルが在籍。クライアントに寄り添いながら、柔軟かつ機動的に適したチームを構成し、戦略策定から実行・実現までをトータルサポートします。
また、企業が持つ財務データ、顧客データ、購買データ、人事データなど、各種データの9割は眠っているといわれています。そのデータを活かすことは、売上と利益を延ばすことにつながるという考えから、データアナリティクスの技術を活用し、クライアントを取り巻く現状を多角的に分析し、売上成長やコスト削減に向けた具体的かつ実行可能なソリューションを提案します。
デューデリジェンスの中心となるのは、財務デューデリジェンス、ビジネスデューデリジェンス、税務デューデリジェンス、法務デューデリジェンスです。
財務デューデリジェンスは、対象会社の財務の実態を調査し、財務リスクや正常収益力などを把握します。おもな分析項目として、収益性分析、運転資本分析、設備投資分析、ネットデット分析などがあります。
ビジネスデューデリジェンスは、市場の成長性や事業の蓋然性を評価するだけでなく、「M&A後の事業価値をいかに高めるか」という視点に対し、戦略と財務の専門家がその知識を活用、計画的・戦略的なビジネスデューデリジェンスを行っていきます。
そのほか、税務デューデリジェンスは、潜在的な租税責務を把握するため、法務デューデリジェンスは、法的権利義務関係や係争中の案件に関わる潜在的なリスクを把握するために行われます。
上記の中心的なデューデリジェンスのほか、オペレーション上の不効率や改善ポイントを把握する「オペレーショナルデューデリジェンス」、不動産関連企業のM&Aや不動産保有会社の株式取得時における財務デューデリジェンスを提供する「不動産デューデリジェンス」、情報システムの問題点やIT資産の価値を測定する「ITデューデリジェンス」、対象会社の組織人事上の問題点を把握する「人事デューデリジェンス」、対象会社や事業を売却する際、事前に想定される論点を整理し、買い手候補者による分析に役立つ情報を取りまとめることを目的にした「ベンダーデューデリジェンス」、経営者の資質や熱意、技術的な優位性などを評価する「ベンチャーデューデリジェンス」などに対応しています。
PwCでは、「M&A後の事業価値の最大化」という視点に立ち、状況に応じて、これらの多様なデューデリジェンスを組み合わせた総合的なサービスを提供しています。
150以上の国と地域に拠点を持ち、そのうち30箇所にジャパンデスクを設置しているPwC JapanのメンバーファームであるPwCアドバイザリー合同会社は、状況に合わせて、さまざまなデューデリジェンスを提供しています。
当サイトではデューデリジェンスのコンサルを行っているさまざまな企業について調査しています。各社の特徴や得意としている業務について、ぜひご確認ください。
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代表執行役 吉田 あかね
社名 | PwCアドバイザリー合同会社 |
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所在地 | 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング |
電話番号 | 03-6212-6880 |
URL | https://www.pwc.com/jp/ja |
M&Aにおいて必要不可欠とされるデューデリジェンス。調査の内容は各社によってさまざまですが、自社に適切な選択をすることが成功への近道です。
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